Prelios ha finalizzato l’accordo sull’acquisizione di un portafoglio UTP (unlikely-to-pay) di proprietà del Gruppo Intesa.
Mediobanca, Jp Morgan, Morgan Stanley, Natwest, Ubi e Banco Bpm hanno sottoscritto il finanziamento di Prelios per l’operazione di vendita e cartolarizzazione di un portafoglio di UTP. Il valore del portafoglio acquisito ammonta a 3 miliardi lordi. Il prezzo finalizzato è pari a 2 miliardi. Avalon ha valutato le garanzie immobiliari sottostanti i crediti.
L’operazione consentirà di realizzare l’80% dell’obiettivo di riduzione dei crediti deteriorato nei primi 18 mesi del quadriennio 2018-2021. Non sono previsti oneri straordinari per gli azionisti.
Rothschild e Banca Imi hanno curato l’accordo per Intesa Sanpaolo. Mediobanca, Houilian Lokey e Jp Morgan per conto di Prelios. Kpmg e Pwc si sono occupati degli aspetti industriali.